카카오페이 공모주 청약결과 경쟁률 확인

11월 3일 상장 예정인 카카오페이의 공모주 청약이 25일부터 시작됐습니다. 공모주 청약전부터 엄청난 기대를 받은 카카오페이는 공모주 청약 전부터 따상의 기대감과 함께 많은 주식 투자자들의 관심을 끌어모았습니다. 

 

카카오페이는 전체 물량의 25%인 425만주를 대상으로 일반 투자자 청약을 실시하고 있습니다. 오늘은 카카오페이 공모주 청약결과와 경쟁률, 상장 후 앞으로의 전망에 대해 아래글에서 자세히 설명드리겠습니다.

 

목차

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카카오페이 공모주 청약

카카오페이의 온라인 청약 시간은 25일 오전 10시~오후 10시, 26일 오전 10시~오후 4시입니다. 통상 공모주 청약은 10월 25일 오전 10시부터 오후 4시까지 지점 및 온라인을 통해 진행되지만 카카오페이는 투자 기회 확대를 위해 첫날은  오후 10시까지 청약을 진행하며 2일째는 오후 4시까지 진행합니다.

 

 

카카오페이 공모주100% 균등 배정

카카오페이는 국내 기업공개(IPO) 사상 처음으로 일반 청약자 몫 공모주 물량 100%를 균등 배정하기로 하며 청약 문턱을 대폭 낮췄습니다. 최소 청약 기준인 20주에 대한 증거금 90만원만 있으면 공모주 청약이 가능합니다.

 

 

이번 카카오페이 공모주 청약에서는 '중복청약 금지' 방침으로 한 증권사에 청약하면 다른 증권사에선 청약할 수 없습니다. 한 주라도 주식을 더 받으려면 청약 주식 수 대비 청약 건수가 낮은 증권사에 청약하는 것이 유리합니다.

 

 

카카오페이 공모주 가격

카카오페이는 지난 20~21일 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 희망 공모가 밴드 상단인 9만 원으로 공모가를 확정했습니다. 수요예측에는 총 1545개 기관이 참여했으며, 최종 경쟁률은 1714대 1이었습니다.

 

 

이 가운데 99.99%는 희망 공모가 상단인 9만 원 이상의 가격으로 신청했으며, 기관 공모 참여 금액은 총 1518조 원입니다. 수요예측에 참여한 국내외 기관의 의무보유확약 비율은 70.4%로, 2014년 이후 기업공개(IPO)를 통해 1조 원 이상 공모한 기업 중 가장 높은 수치입니다. 

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카카오페이 공모주 청약 증거금

카카오페이의 일반 투자자 대상 공모주 청약 첫날에는 오후 4시까지 1조5000억원의 증거금이 몰렸습니다. 

25일 금융투자업계에 따르면 카카오페이 상장 대표 주관사인 삼성증권과 공동주관사 대신증권, 인수회사 한국투자증권과 신한금융투자 등 4개 증권사가 이날 일반 청약을 받은 결과 오후 4시 기준 60만863건이 접수됐습니다.

 

 

청약 증거금은 배정 물량이 가장 많은 삼성증권에 7606억원이 몰렸고 한국투자증권 5407억원, 대신증권 1217억원, 신한금융투자 1011억원 등 순입니다.

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카카오페이 공모주 증권사별 청약 경쟁률

카카오페이의 청약 주식 수 기준으로 3387만580주가 몰려 전체 경쟁률은 7.97대 1을 기록했으며 청약증거금으로는 1조5242억원이 몰렸고 예상 균등 물량은 7.07주입니다.

 

 

가장 많은 물량인 230만2084주를 확보한 삼성증권은 총 12만5305건의 청약이 접수돼 3.27대1의 경쟁률을 기록하며 청약 증거금은 7606억원이 몰렸습니다. 총 106만2500주가 배정된 대신증권은 3만1657건의 청약 건수로 1.25대1의 경쟁률을 기록했으며 청약 증거금은1217억원을 기록했습니다.

 

 

70만8333주가 배정된 한국투자증권은 10만1917건의 청약으로 8.04대1을 기록해 청약증거금은 5407억원을 타나냈습니다. 17만7083주가 배정된 신한금융투자는 1만9210건의 청약으로 6.12대1의 경쟁률, 청약 증거금은 1011억원을 기록했습니다.

 

 

 

카카오페이 청약 전체일정

• 공모 청약일 : 2021.10.25일(오전 10시~오후 10시)~10.26일(오전 10시~오후 4시) 온라인 청약
• 청약 환불일 : 2021.10.28(목)               
• 상장 예정일 : 2021.11.03(수)
• 주관사 : 삼성증권, 골드만삭스, JP모건, 대신증권
• 규모 : 확정 공모가액 90,000원(카카오페이 균등배정을 최소 청약증거금 900,000원)

 

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카카오페이 상장 후 전망

카카오페이의 상장에 업계에서는 뜨거운 관심을 보내고 있는 상황입니다. 카카오페이가 따상을 기록할 경우 주가는 23만4000원까지 상승하며 상장 후 시가총액은 최대 11조7330억원으로 예상됩니다.

 

 

카카오페이의 플랫폼 거래액은 꾸준히 성장하고 있습니다. 카카오페이의 올해 상반기 거래액은 47조3000억원으로 전년동기대비 62% 증가했습니다. 결제서비스부문 거래액은 전년동기대비 82%, 금융서비스 부문 거래액은 12배 늘어났습니다.

 

최근 3년 연평균 매출액 성장률은 102.2%로 카카오 계열사와의 시너지 가능성, 비즈니스 확장성 등을 볼때 카카오페이의 성장 잠재력은 더욱 커질것으로 보입니다.

 

 

카카오페이는 이번 공모로 1조5300억원의 자금을 조달할 계획이며 이들 자금을 결제 단말기 보급 및 시스템 개발 등 인프라 확충과 핀테크기업 인수 등 경쟁력 제고에 투자해 핀테크 플랫폼으로서의 경쟁력을 강화할 계획입니다. 

 

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